«ДТЭК Энерго» Ахметова объявил технический дефолт

«ДТЭК Энерго» Ахметова объявил технический дефолт

«ДТЭК Энерго», крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу.

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, передает БизнесЦензор.

«В условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID 19, падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, с целью минимизации негативных экономических последствий «ДТЭК Энерго» предпринимает чрезвычайные меры и приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу», – сказано в сообщении.

ДТЭК отметичает, что его подразделение «ДТЭК Энерго» разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств (standstill) и обращается с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом решении.

«25 марта правительство Украины ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и приняло решение о продлении карантина до 24 апреля. Это означает, что компания «ДТЭК Энерго» должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина. Наша ответственность – обеспечить энергонезависимость и энергобезопасность Украины в сложившейся ситуации», – цитирует пресс-служба ходлинга гендиректора «ДТЭК Энерго» Дмитрия Сахарука.

В биржевом сообщении компания добавляет, что введение карантина было официально признано форс-мажорным событием для целей украинского права, передает Интерфакс-Украина.

Компания уточняет, что приостанавливает выплаты по еврооблигациям с погашением в 2024 году, купон по которым по ставке 10,75% должен быть выплачен 1 апреля, и определенной банковской задолженности, проценты по которой необходимо заплатить 31 марта.

Как сообщалось, осенью 2019 года «ДТЭК Энерго» завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга.

Энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года «ДТЭК Энерго» также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.

Согласно отчету «ДТЭК Энерго» за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,96 млрд, из которого $1,24 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблтигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре.

Согласно отчету, в текущем году ДТЭК необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,1 млрд и $0,7 млрд.

После завершения реструктуризации международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «ДТЭК Энерго» до «B-» с прогнозом «стабильный» с «RD» (ограниченный дефолт) и рейтинг еврооблигаций до «B-» с рейтингом восстановления «RR4».

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций «ДТЭК Энерго» падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Рината Ахметова.

«ДТЭК Энерго» – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

«ДТЭК Энерго» 27 марта сообщило, что ее шахты «ДТЭК Добропольеуголь», «Белозерская» и ЦОФ «Октябрьская» приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля.

«ДТЭК Добропольеуголь» в 2019 году нарастило добычу угля на 12,2% – до 3,36 млн тонн, а шахта «Белозерская» сократила ее на 23,9% – до 0,85 млн тонн. В целом «ДТЭК Энерго» в 2019 году снизило добычу угля на 9,8% – до 24,51 млн тонн. В состав компании входят четыре центральных обогатительных фабрики (ЦОФ).

censor.net.ua

Новости партнера Vse.Media

Теги: ДТЭК Энерго

Связаться с нами: contact.vse.media@gmail.com